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常见问答

1．  什么是RFP？ 

     RFP（Registered Financial Planner）是注册财务策划师，是全球个人理财行业里的专业资格认证，该认证是由美国注册财务策划师学会颁发的。

2．RFP学会何时成立？学会的规模如何？

    注册财务规划师学会于1983年在美国成立。到当前为止，RFP会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人，其中美加地区会员约占总人数的60%。RFP（北京）项目发展中心作为RFP国际机构成员，获得授权并在中国推广注册财务策划师RFP资格认证和专业教育，通过与中国的专业机构合作，共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

3．RFP是否为国际认证？

      RFP是注册财务策划师学会推出的一种全球认证体系，是全球金融界公认的个人理财行业专业资格的最高国际认证。

4．据了解，RFP在国外已经发展得很有规模了，请问在国内市场的前景如何？ 

    财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长，但很快成了热门行业，该行业是全世界最有前景、发展最快的金融服务行业之一。尤其是在中国加入WTO后的今天，金融业的国际化发展，中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财服务。具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的理财师必将成为中国金融职业场上的新宠，故拥有RFP无异于拥有了通往高薪的通行证。

5.为何选择理财认证里的RFP？

    当前理财行业的两大认证CFP和RFP，这两个认证都是理财国际认证，是由美国两个不同的理财协会颁发。RFP认证培训及考试已经汉化完毕，可以在国内进行培训和考试。并且RFP认证在中国的培训和考试内容更贴近国内实际业务，实践性更高一些。 

6．什么是CFP？ 

      CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式，中文名称的翻译现有三种：最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师"，台湾是"注册理财规划师"，中国大陆是"金融理财师"及"注册理财规划师"。

7．RFP和CFP的区别是什么？他们之间互相认可吗，或者说拿到RFP证书后可以免考CFP吗？ 

     RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。此外CFP目前在国内还没有完全启动，中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系，但主要以推广其自行开发的AFP（中国金融理财师）。

8．RFP得到中国政府认可吗？ 

     在RFP被引入中国大陆两年后，中国银监会便对其资质和其对中国金融行业的贡献给予了认可。但我们仍需要解释：第一、专业资格的培训与认证，不是学历教育，也不是上岗证，可以说是一种有助于事业发展及自身价值的提升；第二，专业资格不等同于从业执照，在许多国家，从业执照（如保险、股票、房地产等代理人）是需另行考牌的，不管你是CFP、RFP还是其他；第三、专业资格在国外一般由行业组织（可以是多家并存）管理，除少数如医生、律师、会计师等的执业受到各国政府的严格监管，绝大部分的专业资格由创办机构根据章程实行自我监管并逐步完善达到行业性或地区性或国际性的认知度。 
      RFP不需要政府的承认，而需要业界的认同，这也是RFP二十多年来的宗旨。我们确保中国所有合作者遵循中国的法律依法推广RFP专业资格，共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

9．RFP 和CFA 的区别是什么？ 

      RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。
      CFA（Certified Financial Analyst）是注册金融分析师，方向主要侧重于金融分析工作。

10．学习教材、授课和考试是用中文还是英文？

    考虑到大多数学员的英文程度，目前所有的RFP课程、教材都已进行汉化。目前采用全中文教学和考试。

11．授课老师是来自哪里的，他们的资质怎么样？ 

    任课导师全部由RFPI中国中心认可的、具有五年以上教学经验，并在行业内享有崇高威望的国内外专业授课老师组成。保证您通过学习能够理论知识与实践技巧兼收。