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期货业协会:交易风险防范对策

时间:2016-11-04 13:53 阅读:
怎样做期货投资?期货投资是指在期货市场上以获取价差为目的期货交易业务,又称为投机业务。那么想去做期货投资的朋友,该了解哪些相关知识呢? 期货市场是一个形成价格的市场,...
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   怎样做期货投资?期货投资是指在期货市场上以获取价差为目的期货交易业务,又称为投机业务。那么想去做期货投资的朋友,该了解哪些相关知识呢?

 
  期货市场是一个形成价格的市场,供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中,用经济学的语言来讲,期货市场投入的原材料是信息,产出的产品是价格。对于未来的价格走势,在任何时候都会存在着不同的看法,这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入,有人看跌就会卖出,最后预测正确与否市场会给出答案,预测正确者获利,反之亏损。
 
  期货投资业务是一项很广泛的业务,从个人投资者到银行、基金机构都可成为参与者,并在期货市场上扮演着各自的角色。
 
  一、那么到底怎样做期货投资呢?
 
  通常将期货投资业务分成三个大类。
 
  第一大类:
 
  是稳健性投资,即跨市套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易跨市套利是指投资者在某一个交易所买入某一种商品的某个月份的期货合约,同时在另一个期货交易所卖出该品种的同一月份的期货合约,在两个交易所同一品种、同一月份一买一卖,对等持仓。在获取价差之后,两边同时平仓了结交易。目前,我国的跨市交易量很大,主要是有色金属的LME和上海期交所套利,大豆的CBOT和大连商品交易所也逐步开始套利。
 
  跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。许多产品尤其是农产品有很强的季节性,当一些月份的季节性价差有利可图时,投资者就会进入买卖套利。所有的商品的近期与远期的价差都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时,一些跨月套利者便会入市交易,以上海期货交易所的有色金属为例,上海金鹏期货经纪有限公司的许多客户是专门的套利者,许多客户不断交易,以年为核算单位,盈利率有时也高出银行贷款利率的一倍。
 
  跨品种套利是指投资者利用两种不同的,但相互关联的商品之间的期货合约价格的差异进行套利交易,即买入某一商品的某一月份的合约,同时卖出另一商品同一月份的合约。值得强调的是,这两个商品有关联性,历史上价格变动有规律性可循。例如玉米和小麦、铜和铝、大豆和豆粕、豆油等等。
 
  第二大类:
 
  是风险性投资,即进行单边买卖的交易有些投资者偏好杠杆交易,认为只要风险与收益成正比,机会很多,就进行投资。在期货市场上,广大的中小投资者(可能是个人、也可能是机构)都在进行风险投资。
 
  风险投资分为抢帽子交易,当日短线交易和长期交易。抢帽子交易是指在场内有利即交易,不断换手买卖。当日短线是指当日内了结头寸,不留仓到第二个交易日。长期交易指持仓数日、数月,有利时再平仓。
 
  第三大类:
 
  是战略性投资,即大势投资战略交易战略投资是指投资者尤其是大金融机构在对某一商品进行周期大势研究后的入市交易,一般是一个方向投资几年,即所谓做经济周期大势,并不在乎短期的得失。国外一般大银行、基金公司进行战略性投资。我国至今还没有战略投资机构。
 
  以上内容就是本文关于怎样做期货投资的简单介绍,想了解更多怎样做期货投资相关期货投资知识,请关注第一白银网相关期货知识栏目。
 
  二、期货业协会:关于期货交易风险防范对策
 
  期货交易中的风险是客观存在的。为了维护自身投资的权益,保障财务的安全,投资者通常可以采用一些风险防范措施,包括以下几个方面:
 
  1.充分了解和认识期货交易的基本特点
 
  投资者进入期货市场前必须对期货交易有足够的了解和认识,掌握识别交易中欺诈行为的方法,维护自身权益。
 
  2.慎重选择期货公司
 
  认真了解期货公司的资信情况、经营业绩、业务资格以及有关的规则和制度。选择安全可靠的期货公司,降低不必要的风险。
 
  3.制定并执行正确的投资策略,将风险降至可以承受的程度
 
  投资者在开始交易前要认真考虑期货风险,正确评估自身经济实力,分析期货价格变动规律,制定并执行正确的投资策略,降低投资风险。
 
  4.规范自身行为,提高风险意识和心理承受能力
 
  投资者必须严格遵守法律法规、交易规则等,约束自身行为,严禁违法交易,不断提高业务技能,严格履约。同时,提高风险意识,增强心理承受能力。
 
  对于机构投资者而言,还要建立并有效执行内部风险监控和处置机制。
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